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走进神宇
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25
2018
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05
行业资讯 ｜ 工(gōng)业涂料赛道拥挤
作(zuò)者：
工(gōng)业涂料的市场究竟有(yǒu)多(duō)大，估计没有(yǒu)人可(kě)以给出一个准确的量化标准。特别是在中(zhōng)國(guó)，还有(yǒu)很(hěn)多(duō)潜在市场没有(yǒu)得到挖掘。由于工(gōng)业涂料所涵盖的领域十分(fēn)广泛，无法进行详细的分(fēn)析，但目前业内大致的判断皆為(wèi)工(gōng)业涂料大致站总量的60%-70%，而且这一比例还有(yǒu)上升趋势。工(gōng)业涂料跟民(mín)用(yòng)涂料一样，市场遠(yuǎn)还没有(yǒu)饱和。
近几年，我國(guó)工(gōng)业涂料随上游产(chǎn)业的迅猛发展得到快速发展，特别是汽車(chē)涂料、铁路涂料、公(gōng)路涂料轻工(gōng)涂料、船舶涂料以及防腐涂料等。
最新(xīn)数据显示，2017年中(zhōng)國(guó)涂料建筑涂料、車(chē)用(yòng)涂料、工(gōng)业防护涂料、家具(jù)涂料、卷材涂料、粉末涂料以及其他(tā)涂料产(chǎn)量总和达到2036万吨，同比增長(cháng)100%。其中(zhōng)，建筑涂料745.2万吨，占比36.6%;車(chē)用(yòng)涂料228万吨，占比11.2%;工(gōng)业防护涂料530万吨，占比26%;家具(jù)涂料166.5万吨，占比8.2%;卷材涂料49万吨，占比2.4%;粉末涂料166万吨，占比8.2%;其他(tā)涂料151.3万吨，占比7.24%。
从中(zhōng)國(guó)汽車(chē)涂料产(chǎn)业来看，中(zhōng)國(guó)乘用(yòng)車(chē)涂料比例分(fēn)别占原厂漆50%，修补漆20%，零部件漆15%和PV抗石击漆15%，車(chē)身原厂漆占乘用(yòng)車(chē)涂料最大份额，其次是修补漆、零部件漆和PV抗石击漆相当。
记者注意到，目前包括PPG、艾仕得、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、宣伟、立邦、关西涂料等世界大型企业均已在中(zhōng)國(guó)落户并建立了生产(chǎn)基地，高档汽車(chē)涂料产(chǎn)品在中(zhōng)國(guó)市场占有(yǒu)率更是达到了70%以上，國(guó)内轿車(chē)和合资客車(chē)企业用(yòng)的高档涂料产(chǎn)品大部分(fēn)是國(guó)外品牌。但仍有(yǒu)一批如中(zhōng)山(shān)大桥、上海金力泰、武汉双虎、天津科(kē)瑞达、深圳维新(xīn)、福建鑫展旺等比较突出的中(zhōng)资企业，在非轿車(chē)涂料领域占据一定市场。
尽管外资汽車(chē)涂料企业占据了市场的半壁江山(shān)，但仍然难以满足國(guó)内合资汽車(chē)生产(chǎn)商(shāng)日益扩大的需求，目前國(guó)内汽車(chē)涂料市场正处于國(guó)产(chǎn)汽車(chē)涂料替代进口的时期。國(guó)内汽車(chē)涂料市场也还存在机会。同时，随着东南亚汽車(chē)市场的进一步发展以及涂料贸易的发展，我國(guó)的汽車(chē)涂料也同样可(kě)能(néng)走出國(guó)门。
从中(zhōng)國(guó)重防腐涂料产(chǎn)业来看，2016年我國(guó)重防腐涂料总产(chǎn)量351.4万吨，同比增長(cháng)18.1%，占涂料总产(chǎn)量的比重上升至18.5%;通过对比可(kě)以看到，2013年以来，涂料产(chǎn)量年均增長(cháng)率在5.5%左右，而重防腐涂料达到16%左右，是增長(cháng)最快的涂料品种之一。
具(jù)體(tǐ)来看，产(chǎn)量最高的品种是船舶重防腐涂料，2016年為(wèi)66.7万吨，占比為(wèi)19%;增長(cháng)最快的是建筑钢构重防腐涂料，2016年為(wèi)47.8万吨，2011-2016年复合增速為(wèi)22.2%，也是唯一一个增速在20%以上的细分(fēn)品种。但值得注意的是，随着房地产(chǎn)调控政策的加码，國(guó)内房地产(chǎn)行业发展进入瓶颈期，在这种形势下，房地产(chǎn)行业(主要影响建筑钢构)对重防腐涂料的支撑力度将有(yǒu)所减弱。
我國(guó)船舶涂料是伴随着中(zhōng)國(guó)造船工(gōng)业兴起的，目前主要形成了环渤海區(qū)、珠三角和長(cháng)三角的产(chǎn)业布局，按经验及平均计算，新(xīn)船每万吨需消耗涂料50吨，维修旧船每万吨需消耗涂料30吨，2017年中(zhōng)國(guó)新(xīn)造船用(yòng)涂料共计达到157.14万吨左右。据统计，我國(guó)与海洋相关的涂料，大约占到涂料市场总量的10%，海洋涂料的均价在每吨3.5-4万元，总的市场份额超过500亿元。作(zuò)為(wèi)世界第一大造船國(guó)，可(kě)以说船舶涂料的供求量仍处在線(xiàn)性发展阶段，船舶涂料市场遠(yuǎn)遠(yuǎn)求大于供。
受高速铁路、公(gōng)路在中(zhōng)國(guó)的快速发展所带动，铁路、公(gōng)路涂料同样前景广阔。2017年铁路客車(chē)和货車(chē)新(xīn)装(zhuāng)和修补涂料达到9万多(duō)吨，高铁車(chē)厢涂料和聚脲防水涂料更是成為(wèi)涂料行业发展的重点。另外，马路划線(xiàn)及标记涂料的用(yòng)量也在逐年加大，以每年10%以上的速度增長(cháng)，2017年约為(wèi)35万吨，但大多(duō)采用(yòng)上世纪八十年代的热融型马路划線(xiàn)涂料，溶剂容易逸散到空气中(zhōng)，施工(gōng)能(néng)耗高，行业的发展正促其处于升级换代阶段。
据统计，环保涂料中(zhōng)的另一个活跃份子——粉末涂料，2016年亚洲地區(qū)的销售量占到了全球粉末涂料总销量的68%，其中(zhōng)，中(zhōng)國(guó)粉末涂料占整个亚洲的90%，為(wèi)全球最大粉末涂料生产(chǎn)國(guó)。从區(qū)域分(fēn)布来看，这些中(zhōng)國(guó)粉末涂料企业主要分(fēn)布在沿海地带、長(cháng)江三角洲、珠海三角洲和环渤海地區(qū)，总體(tǐ)呈现南重北轻、东密西疏布局特征。2017年年产(chǎn)1万吨以上的企业有(yǒu)近20家，年产(chǎn)量在1000吨以上企业约200多(duō)家，1000吨以下有(yǒu)数千家之多(duō)。
中(zhōng)國(guó)作(zuò)為(wèi)世界上经济发展最快最好的发展中(zhōng)國(guó)家之一，在各个商(shāng)品领域都蕴藏着巨大的市场潜力。在涂料特别是工(gōng)业涂料领域，中(zhōng)國(guó)更是被看作(zuò)是一座大金矿，工(gōng)业涂料潜在市场之大，完全可(kě)以说是世界第一。值得注意的是，國(guó)内工(gōng)业涂料企业大多(duō)以中(zhōng)小(xiǎo)型企业為(wèi)主，在资金、技(jì )术品牌等方面难以与國(guó)际行业巨头匹敌。其中(zhōng)汽車(chē)原厂漆市场、船舶涂料等市场被國(guó)外品牌瓜分(fēn)，汽車(chē)修补漆市场份额也是以中(zhōng)低端市场為(wèi)主。因此，國(guó)内工(gōng)业涂料企业应该抱团发展，加强技(jì )术交流、合作(zuò)，发挥平台优势和行业经验，共同推动工(gōng)业涂料行业发展。
与此同时，随着全球环境问题越来越突出，作(zuò)為(wèi)化學(xué)工(gōng)业一员的涂料产(chǎn)业也面临环境保护问题的考验。“环保、节能(néng)、健康”是涂料产(chǎn)品发展的必然方向。而工(gōng)业涂料因其在涂料产(chǎn)业中(zhōng)的重要位置以及其对生活领域的渗透性，注定其要承担起更重要的环保责任。
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