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走进神宇
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2018
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08
建筑保温材料行业竞争情况分(fēn)析
作(zuò)者：
1、行业发展概况
随着低碳经济、绿色环保日益成為(wèi)经济社会发展的主题，建筑节能(néng)已成為(wèi)减少能(néng)耗的重要领域之一。根据住房和城乡建设部统计，建筑能(néng)耗占我國(guó)能(néng)源消费总量 28%以上。在我國(guó)既有(yǒu)的约 400 亿平方米建筑中(zhōng)，近 99%属于高耗能(néng)建筑，单位面积采暖所耗能(néng)源相当于纬度相近的发达國(guó)家的 2~3 倍。按照國(guó)际经验和我國(guó)目前建筑用(yòng)能(néng)水平发展预测，到 2020 年，我國(guó)建筑能(néng)耗占全社会总能(néng)耗的比例将达到 35%左右，超越工(gōng)业用(yòng)能(néng)，成為(wèi)用(yòng)能(néng)的第一领域。建筑节能(néng)已成為(wèi)我國(guó)经济发展过程中(zhōng)迫切需要解决的问题，推行建筑节能(néng)由此成為(wèi)完成國(guó)家节能(néng)减排工(gōng)作(zuò)的重要组成部分(fēn)。 建筑保温，特别是应用(yòng)新(xīn)型节能(néng)材料对墙體(tǐ)进行保温，作(zuò)為(wèi)降低建筑能(néng)耗的主要措施，在建筑节能(néng)體(tǐ)系中(zhōng)占据重要地位。國(guó)家各有(yǒu)关部门多(duō)年来积极推动新(xīn)型节能(néng)保温材料应用(yòng)工(gōng)作(zuò)。2012 年，住房和城乡建设部发布《十二五建筑节能(néng)专项规划》，要求严格执行建筑节能(néng)标准，提高标准的执行率。到 2015 年，城镇新(xīn)建建筑执行不低于 65%的建筑节能(néng)标准，城镇新(xīn)建建筑 95%达到建筑节能(néng)强制性标准的要求，鼓励北京等四个直辖市和有(yǒu)条件的地區(qū)率先实施节能(néng) 75%的标准。2011 年 7 月，财政部、住房和城乡建设部《关于进一步推进公(gōng)共建筑节能(néng)工(gōng)作(zuò)的通知》要求，國(guó)家将启动一批公(gōng)共建筑节能(néng)改造重点城市。到 2015 年，这些城市公(gōng)共建筑单位面积能(néng)耗将下降 20％以上。其中(zhōng)，大型公(gōng)共建筑单位建筑面积能(néng)耗将下降 30％以上。
对于建筑保温材料而言，其燃烧性能(néng)尤為(wèi)重要，并且得到越来越多(duō)的重视，只有(yǒu)达到一定的阻燃标准才能(néng)应用(yòng)，因此其燃烧性能(néng)的高低在一定程度上具(jù)有(yǒu)市场准入的意义。前几年，由于建筑商(shāng)没有(yǒu)选择合格燃烧性能(néng)的保温材料，带来安(ān)全隐患，造成上海等地區(qū)发生大火。监管部门近年陆续推出了相关政策，对建筑保温材料的保温性能(néng)做出强制规定。根据 2012 年 12 月，公(gōng)安(ān)部消防局出台的《关于民(mín)用(yòng)建筑外保温材料消防监督管理(lǐ)有(yǒu)关事项的通知》要求，建筑保温材料燃烧性能(néng)不应低于 B1 级（即难燃级）。
相关报告：北京普华有(yǒu)策信息咨询有(yǒu)限公(gōng)司《建筑保温材料行业发展分(fēn)析及市场前景预测研究报告》國(guó)家标准 GB8624－2012《建筑材料及制品燃烧性能(néng)分(fēn)级》和 GB/T29416《建筑外墙保温系统的防火性能(néng)试验方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。上述政策出台有(yǒu)利于我國(guó)建筑节能(néng)工(gōng)作(zuò)的推进，也对政府主管部门及保温材料生产(chǎn)企业提出了更高要求。我國(guó)建筑节能(néng)保温行业的发展也将进入一个日益规范的快速成長(cháng)期。
2、产(chǎn)业链结构
我國(guó)建筑节能(néng)保温行业经过多(duō)年的发展，已经形成了一条完整的产(chǎn)业链。产(chǎn)业链的上游是建筑保温原材料行业，提供各类原料资源，如异氰酸酯、聚醚多(duō)元醇、聚苯乙烯、岩棉等；下游主要是建筑行业和房地产(chǎn)业，一部分(fēn)面向房屋建设开发商(shāng)主导的新(xīn)建建筑节能(néng)保温工(gōng)程，另一部分(fēn)面向由政府部门主导的既有(yǒu)建筑保温改造工(gōng)程。
（1）上游原材料产(chǎn)业
①异氰酸酯、聚醚多(duō)元醇
异氰酸酯生产(chǎn)难度较大，当前全球共有(yǒu)包括我國(guó)万华化學(xué)集团股份有(yǒu)限公(gōng)司在内的生产(chǎn)企业 7 家，产(chǎn)能(néng)约 600 万吨，2012 年全球消费量达到 513 万吨，全球供需基本平衡，可(kě)以基本满足市场的需求。根据目前市场情况，随着未来各生产(chǎn)厂家产(chǎn)能(néng)的加速释放，异氰酸酯的产(chǎn)品价格大幅波动或者上涨的概率较小(xiǎo)。聚醚多(duō)元醇在國(guó)内已是比较成熟产(chǎn)品，厂家众多(duō)，属于充分(fēn)竞争市场，目前产(chǎn)品供应充足。
②水泥、石英砂
水泥、石英砂等原材料行业发展成熟，市场竞争充分(fēn)，供给充足，无季节性限制。2012 年，我國(guó)水泥工(gōng)业的总产(chǎn)量已经达到 20.85 亿吨，占到全球总产(chǎn)量的58%。这种产(chǎn)能(néng)过剩的发展解决了建筑节能(néng)保温行业所需原料的来源问题，為(wèi)建筑节能(néng)保温行业提供了稳定的发展环境。
（2）下游建筑行业
我國(guó)现阶段随着城镇化的快速发展，以住宅為(wèi)主的新(xīn)开公(gōng)建筑面积持续增長(cháng)。未来保障性住房建设及旧房改造也对建筑节能(néng)保温材料的应用(yòng)提供了广阔的市场空间。
3 、行业竞争格局
我國(guó)建筑保温行业企业众多(duō)，技(jì )术水平良莠不齐，行业总體(tǐ)仍处于粗放式发展阶段，在产(chǎn)业结构、生产(chǎn)方式、产(chǎn)品质(zhì)量及产(chǎn)品应用(yòng)等方面发展不够成熟。主要表现為(wèi)主导产(chǎn)品不明确，行业准入门槛低、产(chǎn)品标准要求不高等。大多(duō)数企业生产(chǎn)的节能(néng)保温材料燃烧性能(néng)等级低，竞争激烈。防火性能(néng)好的高端保温材料市场具(jù)备规模化优势的企业数量不多(duō)，竞争相对缓和。随着近年来包括《墙體(tǐ)材料行业结构调整指导目录》、《“十二五”建筑节能(néng)专项规划》、《建筑节能(néng)与绿色建筑发展“十三五”规划》等一系列政策的公(gōng)布和实施，将推动建筑保温行业的结构调整和产(chǎn)业升级，未来市场将逐步向有(yǒu)技(jì )术和品牌优势的企业集中(zhōng)。
特别是 2012 年公(gōng)布的《关于民(mín)用(yòng)建筑外保温材料消防监督管理(lǐ)有(yǒu)关事项的通知》中(zhōng)规定，建筑保温材料燃烧性能(néng)不应低于 B1 级。对于超高层建筑，建筑保温材料的防火性能(néng)要求更高。未来具(jù)备生产(chǎn)高燃烧性能(néng)等级保温材料能(néng)力的企业将在建筑节能(néng)保温市场中(zhōng)占据更重要的地位。
4、行业竞争态势
我國(guó)建筑保温材料制造企业数量众多(duō)，技(jì )术水平参差不齐，行业总體(tǐ)上处于粗放式发展阶段，在产(chǎn)品结构、生产(chǎn)方式、产(chǎn)品质(zhì)量及产(chǎn)品应用(yòng)等方面发展不够成熟。主要表现在以下几个方面：
第一，产(chǎn)品同质(zhì)化严重，主导产(chǎn)品不明确。由于行业准入门槛低，大多(duō)数企业在國(guó)家政策的推动下，跟风进入节能(néng)环保领域，生产(chǎn)的保温材料基本类似、缺乏独特性和核心竞争力；第二，产(chǎn)品生产(chǎn)方式落后，核心技(jì )术缺失。落后的生产(chǎn)方式下，部分(fēn)保温产(chǎn)品质(zhì)量不合格，尤其是燃烧性能(néng)等级低，带来安(ān)全隐患；此外，材料质(zhì)量的不稳定性和现场施工(gōng)效率的低下也会降低行业整體(tǐ)的社会认可(kě)度；第三．高端保温材料领域竞争较少，具(jù)备品牌优势与规模化优势的企业数量不多(duō)。目前低端领域，呈现出生产(chǎn)厂家众多(duō)、平均规模较小(xiǎo)的行业格局，而高端领域缺乏全國(guó)性品牌企业。
5、有(yǒu)利因素
（1）城镇化的推进，市场规模的扩大
随着國(guó)家大力推动的新(xīn)型城镇化建设的深入，未来城市经济圈的投资有(yǒu)望加速。城镇化所带来的包括城市住宅、公(gōng)共建筑、新(xīn)农村和保障房的大量建设投入将為(wèi)建筑保温材料市场提供持续扩大的市场需求。
（2）國(guó)家政策的大力支持
建筑节能(néng)保温行业作(zuò)為(wèi)节能(néng)减排，低碳经济的新(xīn)兴环保产(chǎn)业，得到國(guó)家的大力支持和推动。我國(guó)《建筑节能(néng)与绿色建筑发展“十三五”规划》、《第十二个五年规划纲要》、《当前國(guó)家优先发展的高技(jì )术产(chǎn)业化重点领域指南 2011》等政策文(wén)件明确了建筑节能(néng)保温行业是國(guó)家目前重点鼓励发展的行业，為(wèi)该行业的发展提供了有(yǒu)力的政策支持。
（3）行业秩序将逐步规范
公(gōng)安(ān)部出台的《关于民(mín)用(yòng)建筑外保温材料消防监督管理(lǐ)有(yǒu)关事项的通知》，要求建筑保温材料燃烧性能(néng)不低于 B1 级。同时，新(xīn)的國(guó)家标准 GB8624－2012《建筑材料及制品燃烧性能(néng)分(fēn)级》标准和 GB/T29416《建筑外墙保温系统的防火性能(néng)试验方法》于 2013 年 10 月 1 日起正式施行。政策标准的逐步推出和完善，规范了建筑保温材料的产(chǎn)品应用(yòng)，给保温材料在建筑节能(néng)领域的发展提供了良好的机遇。
6、我國(guó)建筑保温材料行业发展特征
目前我國(guó)建筑保温材料行业正进入快速发展阶段，在政策、技(jì )术、及市场层面等方面，呈现出以下特点：
（1）政策导向逐渐明晰
我國(guó)有(yǒu)关建筑保温材料的发展政策逐步明晰，為(wèi)行业健康发展指明了前进方向。在 2010 年上海“11·15”重大火灾事故发生后，公(gōng)安(ān)部发布 65 号文(wén)，强制要求民(mín)用(yòng)建筑外保温材料必须采用(yòng)燃烧性能(néng)為(wèi) A 级的材料，使有(yǒu)机保温材料(有(yǒu)机材料基本都属 B 级)市场需求陷入危机，而以无机材料為(wèi)主的 A 级材料在使用(yòng)过程中(zhōng)也存在诸多(duō)问题无法满足行业需求。而 2012 年，公(gōng)安(ān)部旋即发布350 号文(wén)废除了 65 号文(wén)的规定，為(wèi)有(yǒu)机保温材料的发展创造了政策条件。2014年新(xīn)版《建筑设计防火规范》重申了“建筑的内、外保温系统，宜采用(yòng)燃烧性能(néng)為(wèi) A 级的保温材料，不宜采用(yòng) B2 级保温材料”的规定，进一步為(wèi)有(yǒu)机保温材料的发展扫清政策障碍。
（2）监管层面有(yǒu)待加强
我國(guó)对用(yòng)于建筑节能(néng)工(gōng)程的聚氨酯保温材料的阻燃性能(néng)要求為(wèi)不低于 B级，而 2010 年上海“11·15”重大火灾中(zhōng)主要是由于管理(lǐ)不力，工(gōng)程承包商(shāng)使用(yòng)了易燃的 B3 级聚氨酯材料，由此造成了严重后果。未来國(guó)家相关部门应加大对建筑节能(néng)材料的监管力度，确保建筑工(gōng)程承包商(shāng)使用(yòng)具(jù)有(yǒu)防火安(ān)全性能(néng)的节能(néng)保温材料，将符合标准的保温材料请进来，把不符合标准的拒之门外。
（3）产(chǎn)品结构不合理(lǐ)，集中(zhōng)于中(zhōng) 低端产(chǎn)品
现阶段，我國(guó)新(xīn)型保温建材企业的竞争集中(zhōng)在中(zhōng)低端产(chǎn)品上，技(jì )术含量较高的产(chǎn)品比较少，高端领域竞争并不激烈。目前全國(guó)的中(zhōng)低端产(chǎn)品已经出现产(chǎn)能(néng)过剩、市场增長(cháng)放缓现象，而高端领域的保温材料的应用(yòng)仅仅处于起步阶段。主要原因是行业在节约能(néng)源、资源方面缺乏科(kē)技(jì )投入、技(jì )术创新(xīn)不足，影响了全行业整體(tǐ)水平的提升。
（4）行业市场集中(zhōng)度低，市场竞争无序
新(xīn)型保温建材项目投资少，见效快，生产(chǎn)工(gōng)艺比较简单，在我國(guó)墙體(tǐ)材料革新(xīn)与建筑节能(néng)以及住宅产(chǎn)业化等形势推动下，各行各业竞相投资，众多(duō)项目同时建设投产(chǎn)，重复建设造成短时期内部分(fēn)新(xīn)型保温建材生产(chǎn)能(néng)力的迅速扩大。由于市场开拓没有(yǒu)跟上，导致企业间竞争激烈，生产(chǎn)开工(gōng)不足，出现了价格战，使全行业的经济效益明显滑坡，有(yǒu)的企业甚至被迫关停。而对于目前利润率较高的墙體(tǐ)内外保温板等建材品种生产(chǎn)、销售中(zhōng)，生产(chǎn)企业存在着急功近利的短视行為(wèi)，形成劣质(zhì)产(chǎn)品冲击市场的局面，為(wèi)给行业的发展埋下了隐患。
7、行业经营模式、區(qū)域性、周期性、季节性
（1）经营模式
目前建筑保温材料行业主要采取两种经营模式：“订单生产(chǎn)”和“先产(chǎn)后销”。“订单生产(chǎn)”模式是指企业根据客户的不同需求或根据相关设计院的方案组织生产(chǎn)，以满足客户的需求。大宗的通用(yòng)材料一般采用(yòng)“先产(chǎn)后销”模式。
（2）區(qū)域性
建筑保温材料产(chǎn)品所呈现出的區(qū)域性不尽相同。由于建材产(chǎn)品需要后续安(ān)装(zhuāng)服務(wù)支持，一般情况下，销售半径较小(xiǎo)；此外，我國(guó)地域广阔，各地气候环境不尽相同，保温材料的使用(yòng)需要因地制宜，而且行业进入门槛不高，在國(guó)家政策扶持下，大量资本涌入保温建材行业，导致生产(chǎn)企业众多(duō)，分(fēn)布较為(wèi)分(fēn)散，密集分(fēn)布于全國(guó)除华南以外的各个地區(qū)，没有(yǒu)明显的區(qū)域性特征。
（3）周期性
建筑保温材料行业的应用(yòng)领域一般為(wèi)工(gōng)业厂房、公(gōng)用(yòng)设施、民(mín)用(yòng)住宅等，与國(guó)民(mín)经济的发展息息相关，行业周期性与國(guó)民(mín)经济发展的周期性一致。目前，我國(guó)國(guó)民(mín)经济保持稳定的发展态势，随着新(xīn)型城镇化建设带来的发展机遇，在未来相当長(cháng)的一段时期内，我國(guó)保温建材的需求比较旺盛。
（4）季节性
建筑节能(néng)保温材料一般在部分(fēn)建筑工(gōng)程主體(tǐ)完成后开始销售，因此建筑保温材料行业存在一定的季节性，主要體(tǐ)现在：受冬季和春节施工(gōng)等因素影响，冬季北方寒冷地區(qū)工(gōng)程施工(gōng)基本处于停滞状态，因此每年 12 月至下一年 2 月建筑材料销售量较小(xiǎo)。
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