2018

2018年耐材行业经济运行中(zhōng)应注意的几个问题

作(zuò)者：

2018年从耐火材料市场需求的角度看，尽管國(guó)际贸易保护主义日趋严重，贸易摩擦事件不断增多(duō)，对主要下游行业出口贸易带来许多(duō)不确定因素，但是我國(guó)经济将继续保持中(zhōng)高速增長(cháng)，基础设施建设力度也不会快速减弱，“一带一路”建设的拉动作(zuò)用(yòng)将逐步增强，宏观经济环境仍将保持稳中(zhōng)向好的发展态势。耐火材料的市场需求也将保持相对稳定，不会出现大起大落。因此耐火材料生产(chǎn)企业要在紧紧抓住國(guó)内、國(guó)际两个市场的同时，密切注意以下几个问题。

1.目前是规范市场秩序、提高产(chǎn)业集中(zhōng)度的最佳机遇期

耐火材料是严重产(chǎn)能(néng)过剩行业，从上世纪90年代初以来就一直处于无序竞争的状态。我國(guó)耐材生产(chǎn)企业众多(duō)、高度分(fēn)散，是造成行业恶性竞争的主要因素。目前市场在向逐步规范化的方向转化，是我们进一步整合和规范耐材市场秩序的极好机遇。

一是因市场、资金及环保整治等因素致使一部分(fēn)中(zhōng)小(xiǎo)企业停产(chǎn)或出局；二是耐材市场商(shāng)业模式的转变，导致市场向大型优势企业转移。

目前整體(tǐ)承包的商(shāng)业模式虽然有(yǒu)付款滞后等不利因素，但对整合、规范市场秩序、产(chǎn)业集中(zhōng)度的提高起到了积极的推动作(zuò)用(yòng)。

①整體(tǐ)承包的商(shāng)业模式对耐材生产(chǎn)企业的产(chǎn)品质(zhì)量、品种和设计、施工(gōng)、维护的配套能(néng)力等要求极高，势必导致市场向大型优势企业转移。

②大型优势企业承包合同签定后，由于受产(chǎn)品品种限制，必然选择一些中(zhōng)小(xiǎo)企业产(chǎn)品予以配套，形成一种新(xīn)的合作(zuò)模式，从而逐步增强大型优势企业的市场话语权。

近年来，行业产(chǎn)业集中(zhōng)度有(yǒu)所提高，特别是濮耐、利尔和瑞泰等几家上市公(gōng)司，通过自身发展和联合重组，企业规模迅速扩大，為(wèi)产(chǎn)业集中(zhōng)度的提升做出了积极贡献。目前通过总承包的商(shāng)业模式，又(yòu)在耐材企业间开始形成“战略合作(zuò)”的商(shāng)业模式，同样有(yǒu)助于产(chǎn)业集中(zhōng)度的提高、市场秩序的规范和市场话语权的提升。

从2017年的经营情况看，全國(guó)耐火材料总量同比下降4.13%，而耐材重点企业产(chǎn)量同比增長(cháng)7.2%。排名(míng)前10家耐材企业销售收入总额达192亿元，比上年增加25.4亿元，同比增長(cháng)15.25%，也佐证了耐材市场在向大型优势企业转移。

目前的市场竞争主要在大型优势企业之间，我们期望能(néng)在市场趋于集中(zhōng)的情况下，通过企业间的协商(shāng)合作(zuò)，合理(lǐ)整合现有(yǒu)市场，以提高企业个體(tǐ)和行业整體(tǐ)经营质(zhì)量為(wèi)前提，达到互惠共赢的良好效果。

2017年各耐材主产(chǎn)區(qū)地方政府也纷纷出台整治提升的具(jù)體(tǐ)措施，加大整治力度。

辽宁营口市政府制定了具(jù)體(tǐ)的污染物(wù)排放整治标准限期达标，验收不能(néng)达标的生产(chǎn)企业一律关停不能(néng)复产(chǎn)。

辽宁鞍山(shān)市政府在整治污染排放的同时，拟组建矿业集团公(gōng)司，严格整顿矿山(shān)开采秩序，达到规范开采的整治目的。同时在基本保证市场需求的前提下，将严格控制开采总量，以稳定原料的市场秩序和产(chǎn)品价格。

山(shān)东淄博在严管污染排放达标的同时，制定了耐火材料产(chǎn)业改造升级规划，将现有(yǒu)350万吨耐火材料产(chǎn)能(néng)削减到150万吨。其中(zhōng)淄川、博山(shān)和周村3區(qū)各搬迁进工(gōng)业园30万吨，3个园區(qū)耐材产(chǎn)能(néng)90万吨，原厂地改造提升达标产(chǎn)能(néng)60万吨，总计淘汰200万吨耐材产(chǎn)能(néng)。

因此，通过这一轮的环保整治，将对耐材行业产(chǎn)业集中(zhōng)度的提升起到积极的推动作(zuò)用(yòng)。

2.稳定耐火原料市场价格

2017年在國(guó)家环保整治力度加大和矿产(chǎn)资源整合的过程中(zhōng)，关停了一些环保排放不达标和矿山(shān)开采不规范的生产(chǎn)企业，致使耐火原料短缺，在市场调节作(zuò)用(yòng)下，耐火原料价格逐月上涨，特别是镁质(zhì)耐火原料涨幅更大。

耐火原料价格高幅上涨，耐火制品价格又(yòu)不能(néng)及时跟进，一时间给耐火制品生产(chǎn)企业造成了很(hěn)大的成本压力。现在回头看，环保整治力度加大，耐火原料价格的上涨，给耐火材料产(chǎn)业集中(zhōng)度的提高、市场秩序的规范等创造了条件。

一是有(yǒu)力推动了耐火制品价格的上涨；二是有(yǒu)力推动了产(chǎn)品货款的回收，有(yǒu)望向正常的经营秩序转变，全行业的经营态势不差，且好于往年。对此需认真总结，严格关注以下问题。

①稳定耐火原料价格，严防大起大落

耐火原料，特别是镁质(zhì)耐火原料由于产(chǎn)能(néng)严重过剩，長(cháng)期以来在市场无序竞争的环境下一直微利运行，遵循市场经济规律，适度提高产(chǎn)品价格，使企业得到合理(lǐ)的利润空间是完全必要的，无可(kě)非议。到目前為(wèi)止，耐火原料生产(chǎn)企业获得合理(lǐ)利润空间目的已达到。因此，产(chǎn)品价格的稳定至关重要，严防产(chǎn)品价格的大起大落。否则搞乱了市场，损失的是企业利益。

②从源头做起，控制总量

从源头做起，控制生产(chǎn)总量是稳定产(chǎn)品价格的唯一因素，在保证市场需求的前提下，既要严控矿石的开采量，又(yòu)要控制耐火原料的生产(chǎn)总量，在市场经济条件下才能(néng)有(yǒu)效保证产(chǎn)品价格的相对稳定。

同时，产(chǎn)品价格与产(chǎn)品质(zhì)量要相互对应，不能(néng)以次充好。

③严格控制新(xīn)增产(chǎn)能(néng)

2017年耐火原料生产(chǎn)企业实现利润较為(wèi)可(kě)观，刺激一些企业加大了投资力度，建设新(xīn)的生产(chǎn)能(néng)力，扩大企业生产(chǎn)规模。希望生产(chǎn)企业要保持清醒的头脑，谨慎行事。

耐火原料本来产(chǎn)能(néng)严重过剩，市场需求有(yǒu)限，无序地扩大产(chǎn)能(néng)，受害的是企业。其一如果矿石开采受控，新(xīn)增产(chǎn)能(néng)将形成无米之炊；其二如果矿石放开，将势必导致市场秩序再度混乱，价格大幅下滑，企业无利可(kě)图。况且工(gōng)信部《关于促进耐火材料产(chǎn)业健康可(kě)持续发展的若干意见》（工(gōng)信部原【2003】63号）明确规定“建立完善新(xīn)建项目与联合重组，淘汰落后、节能(néng)减排联动机制，坚持等量或减量置换落后产(chǎn)能(néng)。严格控制产(chǎn)能(néng)的增長(cháng)”。

3.目前是耐火制品价格稳步上涨、企业经营质(zhì)量稳步提高的最佳机遇期

2017年以来，在國(guó)家强化环保治理(lǐ)的大形势下，耐材主产(chǎn)區(qū)地方政府分(fēn)别制定了一系列污染排放政策的整改措施，关停了环保不达标窑炉，致使耐火原料短缺，价格持续上涨，而且原料价格上涨的品种仍在扩大，导致耐火制品生产(chǎn)企业原料成本高幅上升，生产(chǎn)成本压力异常加大，同时也给耐火制品价格调整带来机遇。

一是耐火原料价格高幅上涨，耐火制品生产(chǎn)企业制造成本大幅上升，产(chǎn)品价格调整理(lǐ)由充分(fēn)。

二是主要下游行业经营质(zhì)量大幅提高，2017年经营状况看，钢铁、水泥、玻璃和有(yǒu)色金属冶炼行业实现利润同比分(fēn)别增長(cháng)613.57%、94.41%、81%和51.8%，有(yǒu)能(néng)力消化价格调整因素。

三是努力规范市场秩序，2017年钢材价格大幅回升，得益于关停600多(duō)家地条钢生产(chǎn)企业，减少产(chǎn)能(néng)1.2亿吨，钢材市场秩序明显好转。耐材中(zhōng)小(xiǎo)企业因各种不同原因停产(chǎn)不少，但市场秩序未见明显好转，重点企业间压价竞销现象依然存在。

对此，中(zhōng)國(guó)耐火材料行业协会网站以第三方机构对32家钢铁企业进行调研，有(yǒu)27家钢铁企业同意对钢包、中(zhōng)间包、铁沟耐材整體(tǐ)承包给予涨价，占84.37%，涨价幅度10%~60%不等，有(yǒu)的钢铁企业同意承担原料价格上涨的70%左右，这也是耐材承包企业积极争取的结果。但也有(yǒu)些钢厂对耐材调价不予理(lǐ)会。

目前看，耐火制品价格仍不到位，加之环保设施的投入和开动后运行成本的增加，将加大制品生产(chǎn)企业成本压力，因此，耐材生产(chǎn)企业应理(lǐ)性对待目前形势，在挑战中(zhōng)寻找机遇，遵循市场经济规律，规范市场秩序，实事求是地推动制品价格的提高，稳定行业的安(ān)全运行。

4.主要耐火原料出口价格低于國(guó)内市场价

2017年，主要耐火原料出口平均价格除高铝矾土和電(diàn)熔镁砂同比分(fēn)别增長(cháng)7.00%和12.62%外，其他(tā)品种均同比下降。其中(zhōng)烧结镁砂、轻烧镁、棕刚玉、碳化硅和石墨出口平均价格比2016年分(fēn)别下降6.72%、24.55%、4.83%、8.2%和6.24%。

特别是耐火原料出口价格大幅低于國(guó)内市场价格，其中(zhōng)耐火铝粘土、電(diàn)熔镁砂、轻烧镁粉、棕刚玉、碳化硅和石墨出口平均价格分(fēn)别為(wèi)1277元/吨、3585元/吨、1426元/吨、941元/吨、3853元/吨、5096元/吨和4369元/吨，遠(yuǎn)低于國(guó)内市场价格，应引起全行业，特别是出口企业的高度重视。

5.资金问题仍然是影响生产(chǎn)企业经营安(ān)全不可(kě)忽视的因素

耐材重点企业应收货款近两年总體(tǐ)上有(yǒu)所下降，特别是2017年下降幅度较大，但多(duō)年累计的应收货款总额依然较大。目前主要下游行业去产(chǎn)能(néng)力度较大，在去产(chǎn)能(néng)过程有(yǒu)些企业关停或破产(chǎn)，已经造成一些耐材生产(chǎn)企业蒙受较大的经济损失。因此，耐材生产(chǎn)企业要把资金问题提升到影响企业经营安(ān)全的高度来认识，强化资金管理(lǐ)，加强应收货款回收工(gōng)作(zuò)，一是要做到不新(xīn)增应收货款；二是加大力度催收陈欠款。同时每年年末与欠款单位核对陈欠款数额并出据确认，确保陈欠款在法律诉讼有(yǒu)效期内，避免造成企业的经济损失。

6.关注炼钢電(diàn)炉用(yòng)耐火材料的技(jì )术发展

長(cháng)期以来，我國(guó)钢铁冶炼一直以转炉炼钢為(wèi)主，電(diàn)炉钢的比例很(hěn)小(xiǎo)。随着國(guó)民(mín)经济的高速发展，钢材的需求使用(yòng)量不断逐年增加，到目前為(wèi)止，我國(guó)废钢的蓄积量已高达85亿吨左右，每年回收废钢约2亿吨。废钢量的不断增長(cháng)，导致转炉炼钢废钢加入比例的大幅提高。2016年全國(guó)電(diàn)炉钢比例為(wèi)7.3%。据悉，扣除中(zhōng)國(guó)粗钢产(chǎn)量，全球電(diàn)炉钢比例為(wèi)42%，其中(zhōng)美國(guó)電(diàn)炉钢比例為(wèi)62.7%，我國(guó)電(diàn)炉钢比例也将持续提高。

由于转炉炼钢引入了溅渣护炉技(jì )术，炉龄高且稳定，但炼钢電(diàn)炉炉龄较低，一般600炉~700炉，低的只有(yǒu)200炉~300炉。因此電(diàn)炉用(yòng)耐火材料的质(zhì)量提升，产(chǎn)品更新(xīn)和技(jì )术发展应引起生产(chǎn)企业和专业院校的关注与重视。

总之，下一步的经营形势仍有(yǒu)诸多(duō)不确定因素，耐材生产(chǎn)企业要在搞好本企业生产(chǎn)经营的同时，把2018年作(zuò)為(wèi)规范耐材市场秩序、提高产(chǎn)业集中(zhōng)度的工(gōng)作(zuò)年，為(wèi)耐材行业的健康、稳定、可(kě)持续发展作(zuò)出新(xīn)贡献。